FinanzSozietät Marburg - Die Finanzexperten
Im letzten Quartal des Jahres hatten sich nicht nur die Aktienmärkte an die schlechte Nachrichtenlage gewöhnt und zeigten leichte Erholungstendenzen.
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„Kann ich meinem Mann die Hand für die Pflegevollmacht führen, wenn er´s nicht mehr kann?“ und „Ist es noch möglich eine Pflegeversicherung jenseits der 65 abzuschließen?“ waren Fragen der über 50 interessierten Biedenkopfer...
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Gerne informieren wir Sie über die Zusammensetzung der Portfolien in einem persönlichen Gespräch.
Musterportfolio
Chart-Daten (Erläuterung siehe unten):
| Bezeichnung | Depotwert | Wertzuwachs | Wertentw. p.a. | Volatilität |
| FSM Balanced* | 128,09% | 28,09% | 4,21% | 9,53% |
| FSM Defensiv* | 122,86% | 22,86% | 3,49% | 4,95% |
| FSM Offensiv* | 134,49% | 34,49% | 5,06% | 13,45% |
| MSCI World Grs TR | 101,13% | 1,13% | 0,19% | 15,18% |
| Festgeld bis 50.000€ | 111,61% | 11,61% | 1,85% | 0,18% |
| DAX | 108,15% | 8,15% | 1,31% | 21,48% |
Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Volatilitäten werden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds werden wieder angelegt. Die Wertentwicklung basiert auf 100% des Kapitaleinsatzes, die Wertentwicklungen p.a. und Volatilitäten werden aus dem gesamten der Auswertung zugrundeliegenden Zeitraum (wie angegeben) bestimmt. Ggf. berücksichtigte Emissionsgebühren werden zum jeweiligen Anlagetermin vom Anlagebetrag abgezogen.
* bei diesem Produkt handelt es sich um ein Musterportfolio
Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung durch EDISoft GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Datenbank; Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittswerte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inflation: monatl. Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: offizieller Feinunzen-Preis/London
