FinanzSozietät Marburg - Die Finanzexperten

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Vermögensplanung

Existenz sichern

Auch die beste Finanzplanung zerplatzt wie eine Seifenblase, wenn die Basis dafür fehlt oder beeinträchtigt wird: Sie selbst! Sichern Sie sich (und Ihre Familie) an erster Stelle gegen die existenzbedrohenden Risiken ab: Krankheit, Berufsunfähigkeit, Tod oder Haftpflichtansprüche Dritter

Nie alle Eier in einen Korb

Wenn ihr Vermögen eine gewisse Größenordnung erreicht hat, sollte es auf mehrere Anlageformen aufgeteilt werden. So läßt sich das Risiko ausgleichen, daß grundsätzlich in jeder Anlageform enthalten ist.

Spekulationen meiden

Wenn Sie stets den höchstmöglichen Ertrag für Ihr Kapital anstreben, laufen Sie Gefahr, Ihr Geld zu verlieren. Gerade in der Erntephase sollten Sie Spekulationen meiden.

Liquidität halten

Halten Sie immer einen Teil Liquidität. Das kostet zwar Zinsen, aber Sie wahren die Chance, günstige Gelegenheiten nutzen zu können und sind für die Wechselfälle des Lebens gewappnet.

Regelmäßige Kontrolle

So wie Sie Ihr Auto regelmäßig zur Inspektion oder zum TÜV bringen, sollten Sie auch Ihre Finanzplanung mindestens einmal im Jahr überprüfen. Ziele ändern sich oder neue Lebensumstände erfordern Korrekturen an der festgelegten Strategie.